Le Groupe Banque Sahélo-Saharienne pour l’Investissement et le Commerce (BSIC) lance sur le Marché Financier Régional sa toute 1ère opération de titrisation de créances bancaires d’un montant nominal de 45 milliards de francs CFA.
Baptisée « FCTC BSIC C-1 7,25% 2026-2033 », cette levée de fonds est ouverte à la souscription du 15 juin au 14 juillet 2026, avec l’appui de MAC African SGI, Co-Arrangeur et Co-Chef de File de l’opération.
Cette opération constitue la première du genre menée par le Groupe BSIC sur ce marché et permet aux filiales concernées, (BSIC Sénégal, BSIC Bénin et BSIC Togo), de transformer une partie de leurs actifs en instruments négociables, leur donnant ainsi accès à de nouvelles ressources financières.
L’objectif du groupe bancaire consiste à consolider sa capacité de financement au profit du tissu économique local, en particulier des petites et moyennes entreprises et industries, tout en diversifiant ses sources de collecte de ressources stables.
Les obligations émises dans le cadre de cette opération ont un prix unitaire fixé à 10 000 francs CFA, le taux d’intérêt annuel proposé aux souscripteurs s’élève à 7,25%, pour une maturité de sept ans, courant de 2026 à 2033 et l’opération bénéficie par ailleurs d’une notation AAA attribuée par l’agence GCR Ratings, plaçant ainsi ce titre parmi les instruments les mieux notés disponibles actuellement sur le marché régional.
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