Introduction en Bourse d’Assurances Maghrebia

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Introduction Bourse Assurances Maghrebia

Le Conseil du Marché Financier a accordé son visa au prospectus d’Offre à Prix Ferme (OPF), de Placement Garanti et d’admission au marché alternatif de la côte de la Bourse des actions d’Assurances Maghrebia.

Flash sur l’opération d’admission des actions d’Assurances Maghrebia au marché principal de la côte de la Bourse.

  • Montant de l’opération : 74 925 000 DT
  • Nombre d’actions offertes : 1 350 000 actions
  • Prix de l’offre : 55,5 DT
  • Valeur nominale : dix (10) DT
  • Forme des actions : nominatives
  • Catégorie :Actions ordinaires
  • Période de validité de l’offre :L’Offre à Prix Ferme est ouverte au public du 22/12/20 au 25/12/20 inclus.
  • Date de jouissance des actions : Les actions nouvelles émises porteront jouissance à partir du 1er janvier 2021.

Cadre de l’offre

L’introduction en Bourse d’Assurances Maghrebiaau marché principal de la côte de Bourse s’effectuera par la mise sur le marché, dans le cadre de cession de part des actionnaires actuels de 1 350 000 actions d’une valeur nominale de 10 DT chacune, représentant un pourcentage d’ouverture de 30% du capital social actuel.

L’introduction en Bourse se fera par le moyen de :

  • Une Offre à Prix Ferme (OPF) portant sur 124 740 actions représentant 9,24% de l’offre au public et 2,77% du capital social de la société « Assurances Maghrebia », au prix de 55,500 DT l’action.

Les actions offertes dans le cadre de l’OPF seront adressées aux personnes physiques/ ou morales tunisiennes ou étrangères sollicitant au minimum 20 actions et au maximum 22 500 actions pour les non institutionnels et 124 740 actions pour les institutionnels.

  • Un placement global de 1 225 260 actions, représentant 90,76 % de l’offre au public et 27,23% du capital social de la société « Assurances Maghrebia » auprès d’investisseurs désirant acquérir au minimum pour un montant de 250027,500 DT, centralisé auprès de l’Intermédiaire en Bourse MAC SA. Le placement global sera réalisé aux mêmes conditions de prix que l’OPF, soit 55,500 DT l’action.

Les donneurs d’ordre dans le cadre de ce placement s’engagent à ne céder aucun titre en Bourse pendant les 6 mois qui suivent la date de première cotation en Bourse puis à l’issue de cette période et pendant les 6 mois suivants, 50% des titres seront libres à la vente.
Néanmoins, il est possible de céder les titres sur le marché de blocs dans les conditions suivantes :


– Quel que soit le porteur des titres
– Après information préalable du CMF, et
– En respectant la règlementation en vigueur régissant les blocs des titres.
En cas de cession, l’acquéreur s’engage à respecter les conditions de blocage citées ci-dessus.

Les donneurs d’ordre dans le cadre du Placement Global n’auront pas le droit de donner des ordres dans le cadre de l’OPF et inversement.

UFI GROUP l’actionnaire de référence

UFI GROUP est un groupe dont l’activité est diversifiée couvrant les secteurs finance, industrie, tourisme, services et immobilier.

Fort de plus de 50 ans d’histoire, UFI GROUP a su depuis la création de sa première société en 1970 conjuguer avec succès innovation, anticipation et performance dans la lignée de son profil tourné vers l’avenir.

Implanté localement et en Europe, UFI GROUP poursuit sa croissance en investissant dans l’innovation et le partenariat. Il se positionne parmi les leaders tunisiens dans ses secteurs d’activités.

Ses solides fondamentaux, son engagement responsable et sa croissance saine et durable tant sur le plan économique qu’environnemental et social, lui ont permis d’être aujourd’hui un partenaire de référence d’entreprises de classe mondiale.

Valeurs FIPE

4 valeurs fortes sont au cœur de notre culture d’entreprise : Fiabilité, Innovation, Partenariat et Engagement.
Ces valeurs « FIPE » expriment les principes moraux et sociétaux sur lesquels nous nous basons pour évoluer et prendre les décisions.  
Partagées par tous nos collaborateurs, ces valeurs représentatives de nos référentiels sont déclinées en pratiques professionnelles :

  • Fiabilité : à travers la rigueur dans le travail, la précision, l’efficacité dans le service et le développement permanent.
  • Innovation : en cultivant la créativité, l’anticipation et la prospective dans une quête continue de l’excellence.
  • Partenariat : nourri par un esprit de service basé sur la confiance, l’agilité et des relations à long terme équilibrées et source de progrès mutuel.
  • Engagement : en favorisant l’initiative, l’implication et l’accomplissement professionnel de tous dans une approche de création de valeur supérieure pour toutes nos parties prenantes et de satisfaction exemplaire de nos clients.

Engagement RSE

Membre participant depuis 2009 au Pacte Mondial des Nations Unies – la plus importante initiative au monde en matière de développement durable – nous comptons aujourd’hui parmi 11% d’entreprises adhérentes à l’échelle mondiale qui ont atteint le niveau COP GC Advanced, soit le plus haut niveau de différenciation du Global Compact (GC).

Notre adhésion volontaire à ce mouvement mondial pour la durabilité, s’inscrit en effet dans une démarche de Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE) visant à adopter des pratiques responsables et durables dans plusieurs domaines clés liés aux droits de l’Homme, au droit du travail, à la protection de l’environnement et à la lutte contre la corruption.

Ainsi, dans le respect de notre culture d’entreprise et des dix principes directeurs de l’ONU et ses 17 Objectifs de Développement Durable (ODD), nous nous efforçons d’apporter notre contribution à un monde meilleur avec un modèle d’affaires qui se fonde non seulement sur la performance financière mais aussi sur la performance sociale et environnementale.

Maghrebia

Présentation de Maghrebia

Maghrebia, filiale d’UFI GROUP, est le troisième Groupe d’assurances de la place en termes de part de marché. Depuis sa création en 1973 par M. Abdelaziz ESSASSI, Maghrebia a su structurer ses activités et développer une offre complète de produits adaptés aux risques des particuliers et des entreprises.

Son ambition est d’être le partenaire de choix de ses clients dans tous les domaines de l’assurance et de devenir leader dans ses métiers tant par l’innovation de ses produits que par la qualité de ses services offerts aux assurés, permettant d’établir des relations à long terme fondées sur la confiance, la transparence et l’expérience distinctive.

Maghrebia est un groupe d’assurances et de réassurance de renommée, à la pointe de toutes les nouvelles technologies et toujours à l’affût de nouvelles opportunités. Son volume d’affaires réalisé augmente régulièrement chaque année d’une façon homogène, la plaçant au rang prépondérant d’assureur solide, rigoureux et novateur.

Son dynamisme, son efficacité et sa volonté de répondre au mieux aux attentes de ses clients constituent les qualités fondamentales de Maghrebia, qui prône, avant tout, la satisfaction et la fidélisation de sa clientèle de façon responsable et durable.

Son mode de développement s’appuie sur l’innovation, la maîtrise de ses métiers, la digitalisation des processus, l’anticipation des évolutions du marché et la soutenabilité en confirmant le rôle précurseur qu’elle porte avec force et conviction depuis plusieurs années à travers son engagement au Pacte Mondial des Nations Unies et sa volonté d’exercer un impact positif sur son environnement économique, écologique et social.

Son réseau est implantéau cœur des principaux centres économiques du pays. Ce choix de diversification géographique de ses activités a pour objectif premier de répondre de façon réactive à l’ensemble des besoins de ses clients, en privilégiant le conseil et l’approche personnalisée.

Positionnement de Maghrebia

Le portefeuille de la branche non vie est caractérisé par une répartition égalitaire: en effet, pas de grande dispersion entre les branches Auto (33%), Santé (35%) et IRDS (29%).
Cette distribution, presque égalitaire, entre ces trois branches distingue MAGHREBIA des autres compagnies qui présentent généralement une domination de la branche Auto.
Les produits commercialisés par la branche vie sont regroupés autour de deux familles :  Prévoyance et Epargne.

Réseau de distribution

Les produits de Maghrebia sont distribués sur le territoire tunisien grâce à 83 agences, 83 producteurs en assurances vie ,38 courtiers, 8 bureaux directs et 7 banques.

Chiffres clés consolidés de Maghrebia

Chiffre d’affaires consolidé : 236 Millions dinars (+8,4%)
Résultat net consolidé : 18,5 Millions dinars (+7,7%)
Fonds propres consolidés : 130,75 Millions dinars (+11,47%)
Employés : 325

MAGHREBIA, 47 ANS D’HISTOIRE ET D’ÉVOLUTION

Données clés du secteur des assurances

En 2019, les primes émises du marché se sont établies à 2414 millions de dinars tunisiens, soit une croissance de 7,2% par rapport à 2018.
Le secteur reste dominé par les branches dommages et en particulier par l’automobile qui a généré 44,2% des primes totales comme indiqué au tableau ci-dessous :

En (MD)2019Part%2018Part%Taux d’évolution (%) 2019/2018
Chiffre d’affaires2414,3100,0%2251,8100,0%7,2%
Auto1068,144,2%979,743,5%9,0%
Vie559,323,2%507,522,5%10,2%
Autres786,932,6%764,634,0%2,9%

Quant à l’assurance vie, sa part de marché est en amélioration constante (23,2% contre 22,5% en 2018).

Le secteur des assurances en Tunisie est en plein essor. Avec un taux de pénétration (Primes/PIB) de 2,12%, il présente un fort potentiel de développement.

Pourquoi s’introduire en Bourse ?

  • Consolider la transparence et la notoriété de la société.
  • Garantir la liquidité des titres
  • Développer à long terme l’activité de la société

Pourquoi investir dans l’action Maghrebia ?

  • Société solide financièrement.
  • Distribution annuelle de dividendes.
  • Très bonnes perspectives de développement de la société.
  • Rendement des fonds propres en perpétuelle croissance.

Forte de son appartenance à un groupe solide, Maghrebia allie rentabilité et solidité.

Maghrebia constitue une opportunité d’investissement à faible risque et à bon rendement de dividendes qui en fait une bonne valeur de fonds de portefeuille.

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