Advent, gestionnaire de capital-investissement Advent a annoncé la signature d’un accord en vue d’acquérir Vermeg, fournisseur mondial de solutions technologiques destinées aux marchés financiers et à l’assurance-vie, auprès du britannique Charterhouse Capital Partners et du fondateur du groupe, Badreddine Ouali. La finalisation de la transaction est attendue au premier semestre 2027, sous réserve des conditions de clôture habituelles dont l’obtention des autorisations réglementaires.
Advent conduit l’opération, à laquelle s’associe en qualité de co-investisseur minoritaire une filiale détenue à 100% par l’Abu Dhabi Investment Authority (ADIA). Charterhouse Capital Partners, présenté comme l’une des plus anciennes sociétés de capital-investissement d’Europe, cède sa participation en même temps que Badreddine Ouali. Ce dernier restera toutefois au capital après la réalisation de l’opération et conservera un rôle actif dans les priorités stratégiques ainsi que dans les relations avec la clientèle, avec le titre de vice-président (Vice Chairman).
Le groupe organise son activité autour de deux pôles, dont un consacré aux marchés financiers, fournit des solutions technologiques de traitement post-marché et de gestion des garanties (collatéral). Sa clientèle comprend des banques centrales, des chambres de compensation, des dépositaires centraux de titres, des dépositaires, ainsi que des acteurs du « buy-side » et du « sell-side ». Le second pôle, tourné vers l’assurance-vie, propose aux assureurs vie et santé des solutions technologiques essentielles à la gestion des contrats, principalement en France et au Benelux.
Le nouvel actionnaire de référence compte épauler l’équipe de direction afin d’accélérer les investissements dans les produits de Vermeg, dans ses capacités en matière d’intelligence artificielle (IA) et dans le développement de ses relations clients à l’échelle mondiale.
La gouvernance sera par ailleurs remaniée puisque Mike Ettling, « Operating Partner » chez Advent, prendra la présidence (Chairman) de Vermeg à l’issue de la transaction. Doté de plus de 30 ans d’expérience et reconnu dans le secteur des technologies pour entreprises, il préside déjà Sapiens, leader mondial des technologies pour l’assurance, et Syspro, leader mondial des technologies dédiées à la production et à l’automatisation industrielle, deux sociétés du portefeuille d’Advent.
Pour Douglas Hallstrom, directeur général chez Advent, Vermeg « se situe au carrefour de tendances structurelles puissantes qui redéfinissent les marchés financiers mondiaux ». Il cite la complexité réglementaire croissante, l’harmonisation des processus post-marché et l’accélération de la transition vers une souveraineté des infrastructures de marché, autant de facteurs qui stimulent la demande pour des technologies essentielles au bon fonctionnement des clients du groupe. Selon lui, l’expertise métier de Vermeg et l’évolutivité de ses produits sont inégalées sur ses marchés. Il se dit ravi de s’associer à Badreddine Ouali et à l’équipe de Vermeg, et de collaborer avec Mike Ettling, en sa qualité de président du conseil d’administration, afin de consolider les bases solides de l’entreprise et d’accélérer l’innovation, la croissance et la réussite de ses clients.
Badreddine Ouali s’est dit fier du travail accompli, soulignant : « Nos équipes ont consacré des années à développer des logiciels sur lesquels s’appuient les marchés financiers et les assureurs », a déclaré le fondateur, selon lequel Advent apporte l’expérience et les ressources nécessaires pour soutenir la prochaine étape de ce développement. Il a ajouté se réjouir de rester actionnaire et conseiller, alors que Vermeg renforce sa position de leader sur le marché et continue de placer les résultats obtenus par ses clients au cœur de ses priorités.
De son côté, Mike Ettling, futur président du conseil d’administration, a estimé que Vermeg avait su bâtir une position solide sur des marchés réglementés et techniquement exigeants. Ses clients s’appuient sur ses technologies pour des processus critiques, dont l’importance stratégique ne cesse de croître, a-t-il souligné, en se disant impatient de travailler avec Badreddine Ouali, l’équipe de direction et Advent pour accompagner la prochaine phase de développement de l’entreprise.
