MAC AFRICAN assure avec succès la première opération de titrisation du Groupe bancaire BSIC sur le Marché Financier Régional de l’UMOA

Le Groupe bancaire BSIC franchit une étape majeure avec la réalisation de sa première opération de titrisation de créances sur le Marché Financier Régional de l’UMOA, à travers le FCTC BSIC C-1 7,25 % 2026-2033, pour un montant nominal global de 45 milliards de FCFA, soit près de 69 millions d’euros.

Cette opération de titrisation multicédantes porte sur des portefeuilles de créances cédés par BSIC Sénégal, BSIC Bénin et BSIC Togo, trois filiales du Groupe bancaire BSIC implantées dans l’espace UEMOA.

Dans le cadre de cette transaction, MAC AFRICAN est intervenu en qualité de Co-Arrangeur et Co-Chef de file, aux côtés de BSIC CAPITAL, apportant son expertise à la structuration et à la mise en œuvre de cette opération majeure.

Enregistrée auprès de l’Autorité des Marchés Financiers de l’UMOA (AMF-UMOA), l’opération est assortie d’un taux nominal annuel de 7,25 % et d’une maturité allant de 2026 à 2033. Elle bénéficie également d’une notation AAA de GCR Ratings.

Au-delà de son montant, cette transaction revêt une importance particulière pour le Groupe bancaire BSIC, puisqu’elle constitue sa première opération de titrisation et son premier recours au Marché Financier Régional de l’UMOA.

Elle illustre également le développement de solutions de financement structuré permettant aux établissements bancaires de valoriser leurs actifs et de mobiliser des ressources nouvelles au service du financement de l’économie régionale.

Pour MAC AFRICAN, cette opération constitue une nouvelle illustration de son expertise dans la structuration et l’accompagnement de transactions financières complexes sur le marché régional de l’UMOA.

La réussite de cette opération vient également saluer l’engagement de M. Fethi Esseghir, Administrateur Directeur Général de MAC AFRICAN, dont le leadership et l’implication ont accompagné la concrétisation de cette transaction stratégique.

45 milliards de FCFA mobilisés, une première opération de titrisation pour le Groupe bancaire BSIC sur le Marché Financier Régional de l’UMOA et une nouvelle référence pour MAC AFRICAN dans le domaine du financement structuré.