Tunisie Valeurs, l’intermédiaire en Bourse mandaté pour piloter l’émission obligataire « Enda Tamweel 2025-1 », a annoncé la publication de la notation définitive attribuée à cette opération par l’agence Fitch Ratings, en date du 28 avril 2025.
L’emprunt a obtenu la note BBB (tun) sur le long terme, conformément à l’échelle nationale de l’agence.
L’émission porte sur un montant initial de 50 millions de dinars, extensible à 60 millions de dinars. Elle est structurée en 500 000 obligations, susceptibles d’être portées à 600 000, avec une valeur nominale unitaire fixée à 100 dinars.
Les souscriptions seront ouvertes au public à partir du 8 mai 2025, avec une clôture prévue au plus tard le 16 juin 2025, sauf en cas de souscription anticipée du montant plafond de l’émission. Si la demande dépasse ou atteint les 50 millions de dinars à cette date, l’opération sera close, et le montant collecté sera celui effectivement levé au 16 juin.
Dans l’éventualité où le seuil des 50 millions ne serait pas atteint à cette échéance, la période de souscription sera prorogée jusqu’au 30 juin 2025, tout en conservant une date unique de jouissance en intérêts. Au terme de cette période, le montant final de l’emprunt correspondra à la somme collectée.
Un avis de clôture officiel sera publié dans les bulletins du Conseil du Marché Financier (CMF) et de la Bourse de Tunis, une fois la souscription définitivement achevée.
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